E-mailen naar Qbil-Trade

Stel een e-mail op of forward een ontvangen e-mail naar attachments@klantnaam.qbiltrade.com. Voor een snellere verwerking van de e-mail is het verstandig om in de onderwerpregel het contract- of ordernummer te vermelden. Qbil zal dan automatisch voorstellen om de bijlages toe te voegen aan het contract of order uit de onderwerpregel.

Er worden alleen e-mails getoond in het overzicht als deze verstuurd zijn vanuit een mailadres dat gekoppeld is aan het account waarmee jij inlogt. Beschik jij over meerdere e-mailadressen (bijvoorbeeld logistics@klantnaam.com, trade@klantnaam.com), laat deze door de administrator toevoegen aan jouw account in het veld ‘secundaire emails’.

Let op! Qbil accepteert alleen domeinen van jullie eigen organisatie en geen gmail, hotmail of dergelijke.

Twijfel je over het juiste e-mailadres? Kijk dan naar de url (link, domeinnaam) van jouw eigen Qbil-Trade omgeving. Bij ons wordt het in dit geval dus: attachments@demo.qbiltrade.com

Ga nu naar jouw inbox in Qbil Trade. Via de notificaties in de rechter bovenhoek.

Je ziet links de door jou gestuurde e-mail. Click op het pijltje. En voilà, jouw e-mail met de bijlagen verschijnt.

Selecteer in het veld ’toewijzen aan’ (target) waar je de bijlagen wil toevoegen. Je kunt de bijlagen toevoegen aan bijvoorbeeld een in- of verkoopcontract, afroeporder of relatie.

Om de bijlagen nu daadwerkelijk toe te voegen aan een order, contract of relatie: Click op ’toewijzen’ (assign).

Ga naar het betreffende document en je ziet dat de bijlagen zijn toegevoegd.